Johnnie aime son train ( "The General") et Annabelle Lee. Lorsque la guerre civile commence, il est tourné vers le bas pour le service parce qu'il est plus utile comme mécanicien. Annabelle pense que c'est parce qu'il est un lâche. Union espions capturer le général avec Annabelle à son bord. Johnny doit sauver ses deux amours.