Johnnie liebt seinen Zug ("Der General") und Annabelle Lee. Als der Bürgerkrieg beginnt er wandte sich für den Dienst, weil er mehr wert ist als Ingenieur. Annabelle denkt, es ist, weil er ein Feigling ist. Union Spione Capture The General mit Annabelle an Bord. Johnny muss sowohl seine Rettung liebt.