Eine kleine, scheinbar harmlose Kunststoff Filmrolle führt Überwachung Spezialist Tom Welles (Nicolas Cage) nach unten zunehmend düster und beängstigend Weg. Mit Hilfe der Streetwise Max (Joaquin Phoenix), Welles unerbittlich folgt einer bizarren Spur eines Beweises für das Schicksal eines völlig Fremden zu bestimmen. Als seine Arbeit verwandelt sich in Besessenheit, driftet er immer weiter und weiter weg von seiner Frau (Catherine Keener), Familie und einfaches Leben als Kleinstadt-Private Eye.

Taglines: 1: Sie können nicht für Sie vorbereitet, wo die Wahrheit treffen wird.
2: Du bist nie bereit für die Wahrheit
3: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Monster zu töten, dass Sie nicht selbst eines geworden
4: Einige Türen sollten nie geöffnet werden